AI光通信缺货看不到尽头 Lumentum产能订满至2029年初

六个月前，Lumentum原本表示，该公司产能可望被订满至2028年。图为Lumentum台湾板桥办公室。（取材自104人力银行网站）

AI数据中心带动光通信组件需求激增。Lumentum首席执行官赫尔斯顿（Michael Hurlston）表示，该公司产能已被订满至2029年初，即使加速扩产，仍远远赶不上客户需求。

赫尔斯顿周五在东京接受彭博访问时说，到明年底，Lumentum部分产品仍无法满足约七成需求；另一些产品到2028年底，仍有三成需求无法满足。六个月前，他曾表示，该公司产能可望被订满至2028年。

Lumentum和竞争对手Coherent今年稍早各获辉达（NVIDIA）投资20亿美元。Lumentum供应先进磷化铟组件，用于高速云端运算及数据传输。分析师平均预估，该公司今年营收将增至去年的两倍以上。

赫尔斯顿说：「我们正努力追赶，尽可能加快扩产，但仍远远赶不上客户需求。我们的产能已全部被订光，目前还看不到尽头。」

全球竞相兴建数据中心及其他AI基础建设，成本和负债也不断增加，使部分投资人转趋谨慎。为消除主要供应商的疑虑，科技大厂已对长期合约提供保证。

光通信产业也正因应供应可能进一步吃紧的情况。据报导，美国正考虑禁止中国大陆新款光收发模块。研调业者Counterpoint Research指出，若中际旭创等大陆业者退出供应，Lumentum和Coherent将无法填补缺口。

不过，赫尔斯顿表示，若要增加产品种类，该公司须考虑收购其他业者。他说：「我们希望明年能在现有基础上，增加一些新的能力。」

像Lumentum这类业者，建置新产能需要三至五年，但大型云端业者已同意分担部分资本支出风险。赫尔斯顿说：「这些大型云端业者愿意出资支持。」

随着先进AI硬件需要更快的数据传输，利用光发送数据的硅光子技术，预料将取代数据中心集群内以铜线连接的方式。光通信网络也有助减少系统发热及耗电。

日本有多家业者具备磷化铟半导体、光纤及硅光子技术，包括藤仓、住友电工、古河电工、滨松光子、三菱电机和日立高科技。

Lumentum于2018年收购Oclaro，取得部分源自日本的技术；Oclaro先前承接了日立的光学研究成果。如今，Lumentum位于日本神奈川县相模原市的工厂是全球最先进的磷化铟组件生产据点之一，能稳定供应高品质产品。

以色列晶圆代工业者高塔半导体（Tower Semiconductor）今年也取得日本富山县鱼津市一座12吋晶圆厂的全部控制权，计划增加光子产品出货。